Агуулгын хүснэгт:
Видео: Би Salesforce дахь шатлалыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
2024 Зохиолч: Lynn Donovan | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-15 23:50
Та борлуулалтын төлөөлөгчдөдөө хамгийн хэрэгтэй мэдээллийг харуулахын тулд шаталсан баганыг засаж болно
- Хуудасны дээд хэсэгт байрлах Setup хэсгээс Object Manager-ийг сонгоно уу.
- Бүртгэлд дарна уу Шатлан захирах ёс Багана, дараа нь багануудыг засварлана уу. Та 15 хүртэлх багана оруулах боломжтой.
Мөн мэдэх зүйл бол би Salesforce дахь дансны шатлалыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Одоогоор стандартыг өөрчлөх ямар ч арга алга Бүртгэлийн шатлал харах дахь Борлуулалтын хүч Сонгодог UI. Тайлбар: Энэ функцийг эндээс авах боломжтой Борлуулалтын хүч Аянга. AppExchange програмууд нь тохиргоог өөрчлөхөд тусалдаг Данс Шатлал харах : Inline хэлбэрээр хангадаг AppExchange програм харах -ийн Бүртгэлийн шатлал.
Нэмж дурдахад Salesforce дахь дансны шатлал гэж юу вэ? The Salesforce дансны шатлал зөвшөөрөх дансууд холбоотой байх a шатлан захирах ёс "эцэг эх" ашиглан данс ' талбарыг хооронд нь холбох. Дараа нь нэг буюу хэд хэдэн дансууд -ийн түвшин бүртэй үүсгэгдсэн эсвэл холбогдсон байна шатлан захирах ёс , Эцэг эхийг ашиглан Данс талбар.
Зүгээр л, би Salesforce дахь дансны шатлалыг хэрхэн удирдах вэ?
Бүртгэлийн шатлалыг бүрэн хадгалахын тулд шатлалын дээд талд байгаа данснаас бусад бүх дансны Эцэг эхийн дансны талбарт данс оруулна уу
- "Тохиргоо" хэсгээс "Шуурхай хайх" талбарт Бүртгэлийн тохиргоог оруулаад "Бүртгэлийн тохиргоо" дээр дарна уу.
- Salesforce Classic дээрх дансны хуудсан дээрх "Харах шатлалыг харуулах" холбоосыг сонгоно уу.
Би Salesforce дахь үүргийн шатлалыг хэрхэн унтраах вэ?
Устгаж байна Үүргийн шатлал - Хэрэв та өөрчлөхийг хүсвэл үүргийн шатлал , байгаа зүйлийг устгах шатлан захирах ёс мөн өөрийн заншлыг бий болго шатлан захирах ёс . Та устгаж болно үүрэг зэргэлдээ байгаа 'Del' холбоос дээр дарж Үүрэг . 7. Одоо би шинийг бүтээхийг хүсч байна үүргийн шатлал.
Зөвлөмж болгож буй:
Би борлуулалтын албаны шатлалыг хэрхэн олох вэ?
"Тохиргоо" хэсгээс "Шуурхай хайх" талбарт Бүртгэлийн тохиргоог оруулаад "Бүртгэлийн тохиргоо" дээр дарна уу. Salesforce Classic дээрх дансны хуудсан дээрх "Харах шатлалыг харуулах" холбоосыг сонгоно уу
Би Salesforce дахь хэрэглэгчийн интерфэйсийг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Боломжтой хэрэглэгчийн интерфэйсийн тохиргоо нь таны аль Salesforce хувилбараас хамаарч өөр өөр байдаг. "Тохиргоо" хэсгээс "Шуурхай хайх" талбарт хэрэглэгчийн интерфэйсийг хайна уу. Хэрэглэгчийн интерфейсийн тохиргоог хийх. Salesforce Classic дээр хэрэглэгчийн интерфэйсийг тохируулна уу. Salesforce мэдэгдлийн баннерыг идэвхгүй болгох
Salesforce дахь хэргийн эзэмшигчийг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Транскрипт Кейс дээр дарна уу. Тохиолдлын дугаар сонгоно уу. Эзэмшигчийг өөрчлөх дээр дарна уу. Эндээс та "Хүмүүс хайх" боломжтой. Боломжтой илэрцүүдээс энэ хэргийг эзэмшигч болгохыг хүсэж буй хэрэглэгчийн нэрийг сонгоно уу. Мэдэгдлийн имэйл илгээхийн тулд энэ нүдийг сонго. Илгээх дээр дарна уу. Эзэмшигч нь өөрчлөгдсөн
Хүснэгтэнд огнооны шатлалыг хэрхэн үүсгэх вэ?
Хэмжээ доторх Огноо он дээр хулганы баруун товчийг дараад дараа нь Шатлал > Шатлал үүсгэх гэснийг сонгон шатлалыг нэрлэнэ үү; энэ жишээнд: Гараар огнооны шатлал, дараа нь OK дарна уу. Хэмжээ доторх Огнооны улирал дээр хулганы баруун товчийг дараад Шатлал > Шатлалд нэмэх > Гараар огнооны шатлалыг сонгоно уу
Salesforce дахь харилцагчийн эзэмшигчийг хэрхэн өөрчлөх вэ?
Бичлэгийн дэлгэрэнгүй хуудсан дээрх холбоос дээр дарж эзэмшигчийг солино уу. Шинэ эзэмшигчийг оруулна уу эсвэл сонгоно уу. Шинэ эзэмшигчид мэдэгдэхийн тулд "Мэдэгдэл илгээх имэйл" нүдийг сонго. Таны хэрэглэгчийн зөвшөөрөл болон шилжүүлж буй объектын төрлөөс хамааран та ямар холбогдох зүйлсийг шилжүүлэхээ сонгож болно. Өөрчлөлтүүдээ хадгална уу